Laurent BillyPatrimoine

Toulouse · Haute-Garonne

Conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse.

Basé à Rabastens, à une quarantaine de kilomètres de Toulouse, j'accompagne les particuliers, les familles et les entreprises de Toulouse et de l'est toulousain : Balma, L'Union, Saint-Jean et les communes voisines.

Comment nous rencontrer

À votre domicileJe me déplace chez vous, à Toulouse et dans les communes voisines, pour un échange au calme, en famille si vous le souhaitez.
Sur votre lieu de travailPour les chefs d'entreprise, les indépendants et les dirigeants, directement dans vos locaux.
En visioLe même accompagnement à distance, quand c'est plus simple pour vous.

Salariés, cadres, jeunes actifs : tirer parti de ce que l'on a déjà

Dans l'agglomération toulousaine, de nombreux salariés disposent d'une épargne salariale (PEE, PERCOL), d'une mutuelle et d'une prévoyance d'entreprise, sans toujours savoir comment les articuler avec leurs propres placements.

Nous partons de ce que vous avez déjà pour construire une stratégie d'ensemble, lisible et adaptée à vos projets.

Les sujets que nous abordons le plus souvent

  • Optimiser son épargne salariale : PEE, PERCOL, abondement de l'employeur.
  • Réduire ses impôts quand ses revenus augmentent.
  • Acheter sa résidence ou investir, et bien choisir son assurance emprunteur.
  • Préparer sa retraite tôt, pour laisser le temps faire son travail.

Questions fréquentes

Vous déplacez-vous à Toulouse ?

Oui. Je vous rencontre à votre domicile ou sur votre lieu de travail à Toulouse et dans l'est toulousain, ou en visio, souvent plus pratique pour les emplois du temps chargés.

Pouvez-vous analyser mon épargne salariale ?

Oui. C'est souvent un bon point de départ : je vous aide à comprendre vos supports, leurs frais et leur rôle dans votre stratégie globale.

J'accompagne aussi : Rabastens · Gaillac · Albi, et partout en France en visio.

Faire le point sur votre situation

Le premier rendez-vous permet de comprendre votre situation et vos objectifs. Le bilan patrimonial est offert et sans engagement.

Demander un bilan patrimonial