Gaillac · Tarn

Conseiller en gestion de patrimoine à Gaillac.

Basé à Rabastens, à quelques minutes de Gaillac, j'accompagne les particuliers, les familles, les indépendants et les chefs d'entreprise du Gaillacois.

Comment nous rencontrer

À votre domicileJe me déplace chez vous, à Gaillac et dans les communes voisines, pour un échange au calme, en famille si vous le souhaitez.

Sur votre lieu de travailPour les chefs d'entreprise, les indépendants et les dirigeants, directement dans vos locaux.

En visioLe même accompagnement à distance, quand c'est plus simple pour vous.

Indépendants, artisans, exploitants : des besoins spécifiques

Autour de Gaillac, beaucoup d'actifs sont à leur compte : artisans, commerçants, professions libérales, exploitants. Leur protection sociale et leur retraite ne fonctionnent pas comme celles d'un salarié, et le patrimoine privé se mêle souvent au patrimoine professionnel.

Nous faisons le point sur votre situation pour construire une stratégie cohérente entre les deux.

Les sujets que nous abordons le plus souvent

Préparer sa retraite quand on est indépendant, notamment avec le PER.
Protéger son conjoint et sa famille en cas d'arrêt de travail ou de décès.
Anticiper la transmission de son patrimoine, privé comme professionnel.
Optimiser sa fiscalité avec des dispositifs légaux adaptés à ses revenus.

Questions fréquentes

Vous déplacez-vous à Gaillac ?

Oui. Je vous rencontre chez vous ou dans vos locaux professionnels à Gaillac et dans le Gaillacois, ou en visio.

J'ai une entreprise : pouvez-vous m'accompagner ?

Oui. J'accompagne aussi les chefs d'entreprise et les indépendants, sur leur patrimoine privé comme sur les solutions pour leur entreprise et leurs salariés.

J'accompagne aussi : Rabastens · Albi · Toulouse, et partout en France en visio.

Faire le point sur votre situation

Le premier rendez-vous permet de comprendre votre situation et vos objectifs. Le bilan patrimonial est offert et sans engagement.

Demander un bilan patrimonial