Albi · Tarn

Conseiller en gestion de patrimoine à Albi.

Depuis Rabastens, j'accompagne les particuliers, les familles et les entreprises d'Albi et de l'Albigeois, à domicile, sur leur lieu de travail ou en visio.

Comment nous rencontrer

À votre domicileJe me déplace chez vous, à Albi et dans les communes voisines, pour un échange au calme, en famille si vous le souhaitez.

Sur votre lieu de travailPour les chefs d'entreprise, les indépendants et les dirigeants, directement dans vos locaux.

En visioLe même accompagnement à distance, quand c'est plus simple pour vous.

Donner du sens à son épargne

Salariés du privé, agents publics, professions de santé ou retraités : à Albi comme ailleurs, beaucoup d'épargnants laissent dormir leur argent sur des livrets, faute de temps ou de repères. Or ce qui compte, c'est ce qu'il reste une fois l'inflation déduite.

Je vous aide à comprendre les grandes familles de placements, leurs risques et leurs horizons, pour choisir ce qui vous correspond.

Les sujets que nous abordons le plus souvent

Faire travailler son épargne avec l'assurance vie et une allocation adaptée à son profil.
Préparer sa retraite et estimer ses besoins futurs.
Investir dans l'immobilier : location meublée, déficit foncier, SCPI.
Préparer l'avenir de ses enfants et organiser sa transmission.

Questions fréquentes

Vous déplacez-vous à Albi ?

Oui. Je vous rencontre à votre domicile ou sur votre lieu de travail à Albi et dans l'Albigeois, ou en visio.

Faut-il avoir un patrimoine important pour être accompagné ?

Non. Une épargne régulière, même modeste, permet déjà de commencer. Bien s'organiser tôt fait la différence avec le temps.

J'accompagne aussi : Rabastens · Gaillac · Toulouse, et partout en France en visio.

Faire le point sur votre situation

Le premier rendez-vous permet de comprendre votre situation et vos objectifs. Le bilan patrimonial est offert et sans engagement.

Demander un bilan patrimonial